Batı Afrikalı altın üreticisi Endeavour Mining (EDV.TO), 2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı ve tüm yıl hedeflerine yönelik istikrarlı seyrini sürdürdü. CEO Ian Cockerill, başta Houndé ve Sabodala-Massawa madenlerinde olmak üzere üretimdeki düşüşe ve tüm sürdürme maliyetlerindeki artışa rağmen şirketin güvenlik, sürdürülebilir değer yaratma ve ESG girişimlerine olan bağlılığını vurguladı. Kazanç çağrısında ayrıca şirketin keşif başarıları, mali durumu ve hissedar getiri programının yanı sıra çeşitli madencilik ve geliştirme projelerinin ilerleyişine ilişkin güncellemeler de yer aldı.
Önemli Çıkarımlar
- Endeavour Mining, 2024 yılının tamamına ilişkin beklentilerini karşılama yolunda ilerlemeye devam etti.
- Şirket ilk çeyrek üretiminin düştüğünü ve sürdürme maliyetlerinin yükseldiğini bildirdi.
- Sabodala-Massawa BIOX bölümünde ilk altın teslim edildi.
- Lafigué geliştirme projesinde ilerleme kaydedildi ve ilk altın 2024’ün 2. çeyreğinde bekleniyor.
- Endeavour Mining’in 1. çeyrek sonu itibariyle 481 milyon dolar kullanılabilir likiditesi ve 831 milyon dolar net borç pozisyonu bulunuyor.
- Hissedar getiri programı 2021’den bu yana hissedarlara 916 milyon dolar dağıttı.
- Arama çalışmaları Assafou projesindeki mineralize trendi %10’un üzerinde genişletti.
- Tanda-Iguela mülkünün Pala Trend 2 uydu hedefinden cesaret verici sondaj sonuçları elde edildi.
- Kısa vadeli bir nakit köprüsü görevi gören 150 milyon dolarlık bir altın ön ödeme anlaşması görüşüldü.
- Güvenlik performansı, çalışılan milyon saat başına 0,11 kayıp zamanlı yaralanma sıklık oranı ile güçlü kalmaya devam etti.
Şirket Genel Görünümü
- Büyüme projelerinin hız kazanmasıyla yılın ikinci yarısında üretimin artması bekleniyor.
- Endeavour Madencilik, yılın ikinci yarısında güçlü bir hissedar getiri programını sürdürürken borç azaltmaya odaklanmayı planlıyor.
- Şirket, güncellenmiş bir getiri politikasıyla hissedar getirilerini borç azaltma çabalarıyla dengelemeyi hedefliyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- 1. çeyrek üretimi 2023’ün 4. çeyreğine kıyasla %22 azaldı.
- Düşük üretim hacimleri nedeniyle tüm sürdürme maliyetleri yükseldi.
- Şirket zamanlama sorunları nedeniyle 18 milyon $ nakit çıkışı yaşadı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Endeavour Mining, Sabodala-Massawa sülfür arıtma tesisinden ilk altını Nisan ayında elde etti.
- Sabodala-Massawa’daki güneş enerjisi projesinin yılda yaklaşık 13 milyon litre yakıt tasarrufu sağlaması ve CO2 emisyonlarını %24 oranında azaltması bekleniyor.
- Ity madeninde ilk çeyrekte üretim artışı görüldü ve Mana madeni aşamalı bir iyileşme gösteriyor.
Eksiklikler
- Şirket önümüzdeki çeyrekler için üretim veya maliyetler konusunda spesifik bir öngörüde bulunmamıştır.
- İşletme sermayesindeki uzun vadeli yapısal değişiklikler konusunda belirsizlik var.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Yönetim yıllık beklentilere sadık kalacak ve H1 ve H2 üretimi arasında kabaca bir dağılım sağlayacak.
- Lilium tahkim sürecinin sonuçlanması için belirli bir zaman dilimi yok.
- Şirket, madencilik yasalarındaki olası değişiklikleri anlamak için Senegal’deki yeni maden bakanı ile görüşüyor.
- Sürdürülebilir sermaye öngörüsü hem sürdürülebilir hem de sürdürülebilir olmayan harcamaları içermekte olup, başka bir proje onaylanana kadar büyüme sermayesi beklenmemektedir.
Endeavour Mining’in ilk çeyrek performansı, birkaç büyüme projesinin devam ettiği ve operasyonel verimlilik ile keşif başarısına odaklanan geçiş sürecindeki bir şirketi yansıtıyor. Şirketin önemli bir likiditeye ve kapsamlı bir hissedar getiri programına sahip finansal gücü, güvenlik ve sürdürülebilirliğe öncelik verirken değer sunma taahhüdünün de altını çizmektedir. Endeavour Madencilik, düşük üretim ve artan maliyetlerin getirdiği zorluklarla mücadele etmeye devam ederken, stratejik girişimleri ve keşif çalışmaları yılın ikinci yarısında toparlanma ve büyüme potansiyeline işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Endeavour Mining’in (EDVMF) ilk çeyrek performansı, şirketin mevcut konumunu ve gelecekteki potansiyelini anlamak isteyen yatırımcılar tarafından yakından izlendi. İşte gerçek zamanlı verilere ve InvestingPro İpuçlarına dayanan, şirketin finansal sağlığına ve piyasa performansına ışık tutan bazı görüşler.
InvestingPro Verileri:
- Piyasa Değeri (Düzeltilmiş): 5,18 milyar ABD Doları
- 2023’ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için F/K Oranı (Düzeltilmiş): -248,89
- Nisan 2024 itibarıyla Temettü Getirisi: %3,95
InvestingPro İpuçları:
1. Yönetim, Endeavour Mining’in geleceğine olan güvenini agresif bir şekilde hisse geri alımı yaparak gösterdi; bu hareket genellikle şirketin değerinin altında hisse fiyatına olan inancı gösterir.
2. Şirket, temettüsünü üç yıl üst üste artırarak hissedarlarına olan bağlılığını göstermiştir, bu da yatırımcılar için istikrarlı ve potansiyel olarak büyüyen bir gelir akışına işaret etmektedir.
InvestingPro ayrıca Endeavour Mining için bu yıl net gelir artışı beklentisi ve son üç ayda güçlü bir getiri gibi ek ipuçları da listeliyor. Ayrıca, analistler önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ederken, şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörüyorlar.
InvestingPro, Endeavour Mining’in finansallarını ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için kapsamlı bir dizi ipucu sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve https://www.investing.com/pro/EDVMF adresinde bulabileceğiniz Endeavour Mining için toplam 7 InvestingPro İpucuna erişin. Bu ipuçları, bilinçli yatırım kararları almak için değerli bir bağlam ve rehberlik sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
